Claude 金融服务能力再升级：Excel 插件、实时数据连接器与 Agent 技能¶
Anthropic 为 Claude 金融服务方案 推出重大更新——包括 Excel 插件、面向实时市场数据和投资组合分析的新连接器，以及构建 DCF 模型、撰写首次覆盖报告等预置 Agent 技能。
这些更新基于 Sonnet 4.5 在金融任务上的领先表现——在 Vals AI 的 Finance Agent 基准测试 中达到 55.3% 准确率。更新将 Claude 的智能与行业常用工具深度整合，专门解决金融领域耗时繁重的工作。
Claude for Excel¶
Claude 以 Excel 侧边栏形式发布 beta 版，能够读取、分析、修改和创建工作簿，同时保持对操作的完全透明和可追溯。
Claude for Excel 以研究预览版（beta）发布。用户可以在 Microsoft Excel 的侧边栏中与 Claude 交互，Claude 能够读取、分析、修改以及创建新工作簿。Claude 会追踪并解释每一项更改，允许用户导航到所引用的单元格，确保操作完全透明。
Claude 分析了一张包含 Acme Grille, Inc. 2020-2024 年合并利润表的电子表格，实时提供财务建模指导。
Claude 的能力包括：
- 讨论电子表格功能
- 在保持结构和公式依赖关系的前提下修改电子表格
- 调试单元格公式
- 用新数据填充模板
- 从零构建新的电子表格
Claude for Excel 是对现有 Microsoft 集成的补充。在 Claude 应用中，Claude 可以创建和编辑文件（包括 Excel 和 PowerPoint），并连接 Microsoft 365 搜索文件、邮件和 Teams 对话。部分 Claude 模型也已在 Microsoft Copilot Studio 和 Researcher agent 中可用。
目前面向 Max、Enterprise 和 Teams 用户开放 beta 版。首批将从 1,000 名用户收集反馈，随后更广泛推出。加入候补名单。
连接 Claude 与实时信息¶
新增 7 个金融数据连接器，覆盖实时财报、市场数据、私募股权分析、信用评级等关键场景。
连接器 让 Claude 能够直接访问外部工具和平台。此前在 7 月 已接入 S&P Capital IQ、Daloopa、Morningstar 和 PitchBook。本次新增：
| 连接器 | 数据能力 |
|---|---|
| Aiera | 实时财报电话会议记录及投资者活动摘要（股东大会、路演、会议） |
| Third Bridge（通过 Aiera） | 专家及前高管洞察访谈库、公司情报、行业分析 |
| Chronograph | 私募股权组合监控与尽调的运营及财务信息，含业绩指标、估值和基金层面数据 |
| Egnyte | 安全搜索授权数据——内部数据室、投资文件和已审批财务模型，具备访问控制 |
| LSEG | 实时市场数据，包括固定收益定价、股票、外汇汇率、宏观经济指标和分析师预测 |
| Moody's | 覆盖 6 亿多家公司的专有信用评级、研究及公司数据，适用于合规、信用分析和业务拓展 |
| MT Newswires | 全球多资产类别金融市场和经济最新资讯 |
金融领域 Agent 技能¶
基于此前发布的 Agent Skills 架构，新增 6 项金融专用技能，覆盖估值建模、尽调、研报等核心工作流。
Agent Skills 是包含指令、脚本和资源的文件夹，使 Claude 能在 Claude.ai、Claude Code 和 API 中执行复杂任务。本次新增 6 项金融技能：
| 技能 | 功能说明 |
|---|---|
| 可比公司分析 | 估值乘数和运营指标，可轻松用最新数据刷新 |
| DCF 模型 | 完整自由现金流预测、WACC 计算、情景切换和敏感性分析表 |
| 尽调数据包 | 将数据室文档处理为包含财务信息、客户名单和合同条款的 Excel 表格 |
| 公司简介与概述 | 用于 Pitch Book 和潜在买方名单的精简公司概览 |
| 财报分析 | 研究季度电话会议记录和财务数据，提取指标、指引变化和管理层评述 |
| 首次覆盖报告 | 行业分析、公司深度研究和估值框架 |
以预览版形式面向 Max、Enterprise 和 Teams 用户推出。在此注册。
Claude 在金融服务领域的影响¶
Claude 已被领先的银行、资产管理、保险和金融科技公司广泛采用，覆盖前台（客户体验）、中台（承保、风控、合规）和后台（代码现代化、遗留流程改造）。
客户反馈¶
Citi — David Griffiths，CTO：
"花旗选择将 Claude 作为 AI 驱动开发者平台的一部分，因为其卓越的规划和 agentic 编码能力。"
RBC Capital Markets — Bobby Grubert，AI 与数字创新负责人：
"与 Anthropic 的合作远不止部署另一个 AI 工具——而是与一家真正理解我们需求的公司建立合作伙伴关系。"
Brex — David Horn，AI 负责人：
"我们看重 Anthropic 的不仅是其强大的模型，更是他们为企业需求所做的定位。"
Block — Bradley Axen，首席数据与 ML 工程师：
"我们 75% 的工程师现在每周通过开源 AI agent 节省 8 到 10 小时以上来创建 SQL 查询。"
Coinbase — Varsha Mahadevan，高级工程经理：
"Anthropic 的多云方案以其规模、性能和安全性脱颖而出，与我们的运营需求高度契合。"
British Columbia Investment Management Corporation (BCI) — Christian Grunt，高级合伙人，私募股权：
"Claude 加速了我们对投资标的及其底层组合进展的全面了解。"
Visa — Rajat Taneja，技术总裁：
"我们认为 AI agent 是商业的下一次进化——能够预测、推荐并发现产品的自主系统。"
Jump Trading — Lucas Baker，量化研究负责人：
"Claude 是一个非凡的推理驱动型搭档。它能在快速执行和深度分析之间无缝切换。"
Francisco Partners — Mike Barry，管理运营合伙人，产品与技术：
"通过与 Anthropic 的培训项目，我们看到投资组合公司以惊人的效果采用了 Claude Code。"
Chronograph — Charlie Tafoya，联合创始人兼 CEO：
"Chronograph 与 Claude 的连接将从根本上改变我们客户的可能性边界。"
Moody's — Cristina Pieretti，数字内容与创新负责人：
"我们与 Anthropic 的合作让穆迪庞大的数据资产能够在客户创新的第一线直接触达。"
LSEG — Ron Lefferts，数据与分析联合主管：
"安全、企业级的 AI 应用（如 Claude）正在为 LSEG 拓展构建深层次能力的机遇。"
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